（原标题：下半年细目性最高的高潮标的！）

?近两个交游日，指数执续调度的同期，市辘集却并不短少投资契机。业内东说念主士以为，这轮反弹行情并未限制，跟着好意思元干涉降息周期，国内的降息预期也会随之提高，这将是2021年以来真确意旨上中好意思的同步宽收缩启，更多流动性涌入老本市集，很可能成为提振市集的迫切催化，现时的回杀亦然在为后续再革新高蓄势。 

具体投资上，革新药、AI的高潮能源最足，现时革新药已迎来第二波高潮行情；AI身为时期的大趋势，算力与诓骗端的机遇也值得被执续看好。 

反弹行情未限制

诚然7月以来A股指数接连刷新年内新高，但技巧表现也并非水静无波，近日尾盘相聚竞价屡次遇到“砸盘”。 

7月15日、16日，沪指出现较着回调，缘故主如果农业银行、工商银行、中国东说念主寿、长江电力等大盘股集体杀跌。 

那么，现时反弹行情是否已限制？不乏有论调称，二季度经济数据向好，市集可能预期后续的刺激力度会减弱。但也有不同声息以为，一方面下半年的营业层面依然可能存在变数，另一方面改日仍有多个紧要事件催化，因此流动性约略率不会出现问题。 

《解密交游龙头》主讲东说念主彭祖默示，大洋此岸的好意思国，跟着债务的提高，特朗普政府改日要作念的等于让好意思联储降息，若好意思联储不测提前降息，中国东说念主民银行在8月降息的概率也会随之提高，这将是2021年以来真确意旨上中好意思的同步宽收缩启，更多流动性涌入老本市集，很可能成为提振市集的迫切催化。本周一的公开栏目上，彭祖勾通现时热点的行业与人人进行了调换，读者若未能实时不雅看直播，也可扫描下图二维码免费收看直播回放。 

光大证券则以为，国内战略在客岁9月后迟缓转向基本面与流动性动手，战略力度虽有所克制，但仍保执积极，如设备新式战略性金融器用、激动浪掷补贴、优化保障资金入市规矩等。战略制定者在发力节律和空间上留多余步，以搪塞可能的外部顶点风险，同期幸免短期过度刺激对中长久经济转型指标形成干豫。战略的天真性和前瞻性齐有助于褂讪市集预期，激动老本市集健康发展。

革新药、AI

下半年不竭高潮细目性最高

下半年指数仍有望不竭上行的同期，哪些限度的高潮细目性最高？彭祖默示，革新药和AI板块最值得被看好。

7月15日调度后，本日A股革新药指数重拾升势并创出新高，港股恒生革新药指数也在不竭革新高（见附图）。个股中，哈三联、润齐股份、力生制药、联环药业、千红制药等公司涨停，益方生物、泽璟制药在盘中接踵刷新了历史高点。港股中，康方生物股价也在束缚刷新历史新高。 

彭祖默示，跟着战略的营救，7月2日革新药的拐点一经形成，现时行业已风雅迎来第二波上行行情，主要催化是革新药改日会进医保。革新药高潮会分为三个阶段，一阶段是功绩阶段，二阶段是功绩收场阶段，三阶段是泡沫阶段，而当今显豁还在一阶段。相较之下，港股革新药公司的表现会更强于A股，但A股筹划的ETF，即同期领有A股和H股的革新药公司的也值得关怀。 

细分赛说念，跟着本年上半年中国药企License out（授权）创历史新高，彭祖默示，改日仍看好革新药BD催化的延续。基于此，笔者也终点整理了一份本年上半年授权交游金额最高的革新药公司名单以供投资者参考（见表1），扫描或长按下方二维码，“加入学习”即可免费取得。 

据统计，中国在全球革新药BD交游中的名目数占比已从2019年的3%跃升至2024年的13%，金额占比从1%提高至28%。2025上半年中国革新药License out总金额更是已接近660亿好意思元，赶超2024全年BD交游总数。 

革新药板块远景开畅的同期，彭祖默示，AI行业也应该被长久看好。在好意思股AI巨头英伟达、微软、META、谷歌等股价执续走高的引颈下，其产业链上的国产AI公司也会高潮。

近日，A股AI办法股也确凿在执续走强，新易盛、东山精密、仕佳光子等公司，均束缚刷着历史新高。 

音书面上，据央视新闻，好意思国英伟达公司创举东说念主兼首席现实官黄仁勋7月15日在接管采访时线路两个进展：一是好意思国已批准H20芯片销往中国，二是英伟达将推出RTX pro GPU，适用于智能工场和物流打造数字孪生AI。据新加坡《勾通早报》网站7月16日报说念，好意思国芯片公司超微半导体（AMD）称，在好意思国晓示将批准销售后，该公司估量重启向中国出口其MI308芯片。“AI是时期的大趋势，是改日科技的巅峰，咱们信服会去追逐，当今要作念的等于蹲守最上游的产业链。”彭祖如是说。 

这些公司功绩增长优异

7月15日，A股市集2025年半年报的泄漏帷幕已由沪市主板公司中盐化工风雅揭开，但第二份半年报则瞻望在本周六才会和投资者碰面，且绝大大齐公司的半年报瞻望在8月中下旬泄漏，8月16日前预约泄漏的公司仅356家，占全部A股的比重不及7%。 

但近日市辘集也有不少公司提前于半年报发布了功绩预报，其中也不乏一众革新药与AI算力公司（见表2），且功绩超预期的个股大齐得到了市集资金的追捧。

例如多肽类革新药公司圣诺生物，功绩预报自大，上半年预测净利润约7703万元-9414万元，同比增长约为253.54%-332.1%。2025年上半年，公司多肽原料药业务表现较好，功绩同比实现较大增长。公司紧跟多肽行业发展趋势，充分拓展国表里营销市集，多肽原料药业求实现销售收入同相比大增长。二级市辘集，公司股价亦然沿途震憾上行，本年以来累计涨幅已翻倍。 

再比如PCB办法股生益电子，7月15日公司发布的公告默示，本年上半年，瞻望实现归母净利润5.11亿元-5.49亿元，同比增多432.01%-471.45%。营业收入瞻望为36.5亿元到38.82亿元，同比增多84.98%-96.73%。功绩增长主要收货于居品结构优化及高附加值居品占比提高，进一步安谧了公司中高端市集的竞争上风。 

（文中说起个股仅为例如分析，不作买卖保举。）

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